Egy fiatal balett-táncos 1977-ben Berlinbe utazik, hogy a színvonalas helyi táncakadémián tanuljon, azonban csakhamar kénytelen szembesülni az akadémia falai között működő természetfeletti tényezőkkel, melyek egyre több halálos áldozatot követelnek.
1983-ban, egy amerikai professzor fia szerelembe esik az apja egyik tanoncába, aki beköltözik a család észak-olasz otthonába, hogy tanulhasson. Felejthetetlen nyár van előttük zenével, ételekkel és szerelemmel, ami örökre megváltoztatja őket.
A gazdag milánói család sarja, Edo egy étterem megnyitásáról álmodozik, melyet barátjával, Antonióval, a megnyerő és tehetséges séffel közösen vinne. Kettejük ígéretes együttműködése és egyben a családi béke akkor bomlik meg, amikor Antonio és Edo édesanyja (Tilda Swinton) szenvedélyes viszonyba bonyolódik.
