Divko, a volt partizán a demokrácia megerősödésének reményében húsz év után hazatér hercegovinai szülővárosába. Eljátszva a külföldön meggazdagodott embert, Mercedesen, egy negyven évvel fiatalabb nő kíséretében érkezik meg. Pénze és régi barátai segítségével azonnal hozzálát, hogy megbosszulja múltbéli sérelmeit.
Rebecca és Thomas gyermekkori szerelme egy kis kihagyás után felnőttkorukban is folytatódik, míg be nem következik a tragédia: Thomas meghal egy autóbalesetben. A gyászoló lány döntő elhatározásra jut: megszüli szerelme klónját...
A film két gyerekkori jó barátról, Kaledról és Szaidról szól, akiknek reménytelen hétköznapjai egy merényletre való készülődéssel nyernek új értelmet. A palesztin fiatalok bombatámadásra készülnek az izraeli katonák ellen, ám végül is különböző módon döntenek a Tel-Avivba szánt bombákról...
