Míg az emberi faj alkalmazkodik a szintetikus környezethez, az emberi test újabb átalakulásoknak és mutációknak van kitéve. Saul Tenser, a híres performer művész, partnerével, Caprice-szal avantgárd show-műsorokban viszi színpadra szerveinek metamorfózisát. Timlin, az Országos Szervnyilvántartó Hivatal nyomozónője közelről követi praktikáikat. Ekkor hirtelen megjelenik egy titokzatos csoport, amely ki akarja használni Saul ismertségét és a világ elé tárni az emberi evolúció következő szakaszát.