A Demeter nevű orosz hajónak titokzatos rakormányt kell a bulgáriai Várnából Londonba szállítania. Az úton elszabadul a pokol... A film Bram Stoker Drakula című regényének egyik fejezetén, a kapitány hajónaplóján alapul.
Az 1825-ben, Tasmániában játszódó történetben a fiatal ír nő, Claire egy aboriginal fiú, Billy segítségével elindul egy küzdelmekkel teli úton, hogy bosszút álljon az angol tiszten, aki bántotta őt és a családját.