Az első világháború kezdetén a kis Karlchen nagy álmot dédelget: látni szeretné a Sarrasani Cirkusz híres elefántjait! Hogy a belépődíjat ki tudja fizetni, krumplit szállít egy kereskedőnek. De semmi sem úgy alakul, ahogy tervezte…A film igaz történet alapján készült.
Egy fehér madár, aki egy fekete világban él találkozik egy fekete macskával, aki egy fehér világban él. Találkozásuk pillanatában háttereik szó szerint összegabalyodnak.
Egy toll nélküli csalogány énekel az erdőben. Altatódala elringat egy síró medvebocsot, elcsitít két veszekedő mókust, és elszórakoztatja a hattyúkat is a közeli tóban. Egy nap azonban kitör a vihar az erdő felett.
Franzy, a magányos földönkívüli séf, megosztja különleges rózsaszín levesét egy furcsa bolygó éhező lakóival. Ekkor rájön, hogy levese nem csak finom, de egyenes varázslatos.
A film tiszteleg Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató előtt, aki összegyűjtötte legősibb emlékeink közé tartozó szellemi kincsünket, az archaikus népi imádságokat. Az animáció által megelevenednek ezek az imádságos szavak, amelyekben ember, állat, növény, vagyis az élet lelki egységet alkot a természettel, az Univerzummal.
„A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja magát, hogy I. Edwárd angol király, Wales tartomány meghódítása (1277) után, ötszáz walesi bárdot végeztetett ki, hogy nemzetök dicső multját zöngve, a fiakat föl ne gerjeszthessék az angol járom lerázására.” (Arany János)
Esténként az erdei kocsma lámpájának fényénél összegyűlnek az állatok, hogy az Egér történeteit hallgassák. Egér, aki az első ránézésre jelentéktelen kis szürkeségnek tűnik, az erdő legnagyobb mesélője. Történeteivel, melyek a hihetetlen és az elképzelhető határán egyensúlyoznak, segít az útjába kerülő erdőlakókon. Ezen az éjszakán a hazaút a rengetegen [...]
Arany János költeményében ősi történelmünk és hitvilágunk emlékei kelnek életre. Hunort és Magyart vadászat során ismeretlen vidékre csalogatja egy csodálatos szarvas. Az eltévedt ifjak csapata feleséget rabol magának, letelepszik, és új hazát alapít a nekik szánt földön.