Gake no ue no Ponyo (Ponyo on Cliff by the Sea)

Egy tengerparti városka szélén, Sosuke fent él egy szikla tetején, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tengerre. Egy reggel rátalál Ponyora, az aranyhalacskára, akinek a feje beszorult egy befőttesüvegbe. Kiszabadítja, és Ponyoval egyre közelebbi barátságba kerülnek. Fujimoto, az aranyhal tenger fenekén élő varázsló apja hazaparancsolja őt. "Ember akarok lenni" – kiáltja Ponyo, és Fujimoto egyre dühösebb.