Frankenstein báró már megint törvénytelen kísérleteket folytat. Egy fiatal orvos párral elrabolnak egy elmebeteget, hogy végrehajtsák a világ első agyátültetését.
Tumakot apja kidobja a törzsből, így vándorolni kezd a kősivatagban, amíg rá nem bukkan egy tengerpartnál élő törzsre, aminek tagjai befogadják. Ott megleli a szerelmet is, ám boldogságának még útjában áll megannyi prédára vadászó ragadozó, gyűlölt testvére és egy természeti katasztrófa is.