A film a balkáni etnikai-vallási konfliktusok drámai
erejű, balladai szépségű ábrázolása. Jelen esetben a macedónok és a
Macedóniában élő albánok közötti évszázados ellentétekről van szó. A
film három, egymással összefüggő történetből áll.
A film elnyerte az 1994. évi velencei filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt.
A kisvárosi hős New Yorkba jön, és menyasszonyának írt leveleiben írja le felfelé vezető útját. Valójában nem sok sikert ér el áruházi munkájával, és elhatározza, hogy valamilyen hatásosabb módon fog nagy pénzhez jutni. Ezért rábeszéli egyik barátját, hogy másszon fel az áruház falán, amelyben dolgozik, de az cserben hagyja, és így kénytelen ő maga felkapaszkodni.
