Egy falusi lány felkelti a fiatal király érdeklődését rendkívüli leleményességével, ezért a király nehéz feladatot ad neki és azt ígéri, ha teljesíti, elveszi feleségül.
A film címszereplői a rajzfilmesek két állandó eszköze, a hórihorgas, izgága ceruza és hűséges társa, a megfontolt, tömzsi radír, akik a rajzoló antropomorfizált eszközeiként, mint Don Quiote és Sancho Panza, hódítják meg az üres lapok csupasz vidékét. A ceruzaember önfeledten rajzolgat, míg a radírember folyamatosan korrigálja a sebtiben firkantott vonalakat.
A tanítómese címszereplője, egy fiatal méhecske képtelen a társadalmi együttélés alapvető szabályaihoz igazodni, ugyanis születésétől fogva rendkívül falánk. Telhetetlensége annyira eluralkodik rajta, hogy már nemcsak a rá bízott munkát bojkottálja, hanem saját épségét is veszélyezteti, amikor egy szélhámos darázs orvul ráveszi, hogy neki gyűjtse a nektárt.
Mese a méhecskéről, aki telhetetlenségében elhagyja társait és saját útját járja. Alkut köt a lódarázzsal, de a darázs becsapja. Az őszi hidegben bölcs barátja, a körte és a kertész menti meg életét. A méhecske megbánja tettét, így társai visszafogadják a kaptárba.
A sivatagi kisegeret üldözőbe veszi egy keselyű. Egy álmából felriasztott oroszlán menti meg, aki csak azért nem csapja őt agyon, mert az vicces módon hálából felajánlja a segítségét, ha egyszer a szükség úgy hozná.
Gergő elindul fát vágni a sűrű erdőbe, ahol munka közben megjelenik neki egy titokzatos öregapó, s enni kér tőle. Hálája jeléül két aprócska varázsökröcskét ad neki ajándékba, akik mindenben a fiúcska segítségére lesznek.
